Доллар на 5-месячном минимуме на фоне усиления напряженности вокруг КНДР
Усиление напряженности вокруг КНДР в минувшие выходные, когда Пхеньян, предположительно, провел неудачные ракетные испытания, поспособствовало дальнейшему обесцениванию доллара, который в понедельник подешевел к иене до минимальной отметки за пять месяцев. Отмечается, что если напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном перерастет в конфликт, то статус иены как безопасного актива может пострадать из-за близости Японии к Корейскому полуострову. По данным на 09:04 мск, индекс доллара к корзине валют просел на 0,1% и составил 100,43. На динамику индикатора повлияли слабые показатели о розничных продажах и потребительских ценах в США, опубликованные в пятницу. Свою роль сыграло и падение доходности казначейских бондов до пятимесячных минимумов на фоне бегства инвесторов в безопасные активы. Евро и британский фунт сократились до незначительной отметки с середины прошлого ноября и достигли 114,955 иены и 136,05 иены соответственно. Валюта зоны евро незначительно повысилась к американской и расположилась на отметке $1,0615. Ожидается, что на этой неделе на евро будут давить опасения касательно результатов первого тура президентских выборов во Франции, который назначен на 23 апреля. Австралийский доллар набрал 0,1% и составил $0,7590, тогда как новозеландский подрос на 0,3%, до $0,7017.
Фондовая Европа упала на фоне сообщений о досрочных выборах в Великобритании
Фондовые биржи Европы завершили первый после каникул день торгов своим максимальным снижением с ноября 2016 года на фоне новости о проведении досрочных выборов в Британии. Напомним, что накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о том, что 8 июня в стране пройдут досрочные парламентские выборы, которые, согласно плану, должны были состояться только в 2020 году. По словам Терезы Мэй, необходимость в досрочных выборах объясняется тем, что оппозиционные партии не намерены поддерживать выбранный правительством план по Brexit. Более того, для ее статуса будет крайне важно получение кресла премьер-министра именно по итогам всеобщего голосования, а не внутрипартийных решений.
Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com
Сообщение отредактировал IFXYana0338 - Среда, 19.04.2017, 14:02
Выборы во Франции: несколько сценариев для евро по итогам 1 тура
Начиная с 10 апреля европейская валюта активно восстанавливает свои позиции по отношению к американскому доллару. В среду данная валютная пара вела себя достаточно тихо, однако волатильность может увеличиться в любой момент, это очевидно. Как уже сообщалось, первый тур президентских выборов во Франции состоится в ближайшее воскресенье, поэтому открытие торгов в понедельник может быть весьма экстремальным. Решающим, безусловно, станет второй тур, назначенный на 7 мая, однако события, которые произойдут после первого тура, могут существенно повлиять на настроения инвесторов. В IG Markets предложили несколько вариантов реакции курса евро на воскресное голосование. Если во второй тур выборов выйдут Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон, то уменьшение хеджирования приведет к удорожанию евро против доллара до мартовских уровней в районе 1.1000 В случае финальной битвы Эммануэля Макрона с Марин Ле Пен курс пары евро/доллар, скорее всего, останется в рамках 1.0500 - 1.0850. Борьба Марин Ле Пен против Жан-Люка Меланшона является довольно драматическим сценарием, при котором евро рискует достигнуть паритета с долларом. Негативно воспримется и вариант Франсуа Фийон против Жан-Люка Меланшона. В таком случае курс единой валюты будет снижаться.
Инвесторы, которые предпочитают вкладывать средства в сырьевые фьючерсы, воспользовались периодом частичного восстановления нефтяных цен и вывели свои деньги из биржевых фондов, ориентированных на черное золото. С начала апреля текущего года американский нефтяной фонд United States Oil Fund LP зафиксировал убыток в 261 млн долларов. Эта цифра больше, чем сумма, которую вложили клиенты в фонд за первый квартал года (161 млн долларов). Другой фонд – VelocityShares – за это же время лишился 135 млн долларов, или 40%, от всего притока средств за январь-март. Потери фонда ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil составили 159,5 млн долларов, тогда как приток в первом квартале был на уровне 121,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что инвесторы начали выводить средства на фоне разочарований относительно способности ОПЕК восстановить баланс на рынке нефти. В декабре прошлого года члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, приняли решение ограничить добычу нефти сроком на шесть месяцев, надеясь, что это позволит сократить мировые запасы нефти и сбалансировать рынок. Возможное продление соглашения будет обсуждаться членами ОПЕК 25 мая в Вене. Эксперты отмечают, что если к этому моменту добыча нефти в США вновь будет заметно расти, то продление соглашения будет бессмысленным, поскольку ОПЕК и другие страны в этом случае будут терять долю на рынке в пользу американских производителей. В ходе торгов в пятницу по состоянию на 14:45 мск фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевел на 0,06% – до $52,96 за баррель. Майский контракт на WTI упал в цене на 0,18% – до $50,62 за баррель.
Облигации США рухнули после выхода Макрона во второй тур
Bloomberg сообщает о том, что стоимость казначейских бумаг Америки сократилась, после того как проевропейский центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вышел во второй тур голосования, что вызвало падение спроса на защитные активы. Доходность 10-летних трежерис поднималась максимальными дневными темпами за три месяца, так как Макрон обошел Марин Ле Пен, выступающую за отказ от евро, в первом туре голосования. Доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась на 6 базисных пунктов и составила 2,31% в 11:18 в Токио. Доходность 2-летних трежерис также выросла на 6 б. п., до 1,24%, тогда как доходность 30-летних трежерис увеличилась на 5 б. п., до 2,95%. За последние два месяца доходность трежерис сократилась, поскольку риски, связанные с геополитикой, – от выборов во Франции до напряженности вокруг Северной Кореи и Сирии – усилили спрос на защитные активы. «Выборы президента во Франции уменьшили опасения инвесторов относительно того, что результаты опросов, вероятно, были ошибочными и Ле Пен имеет большую популярность», – считает Дэмиен МакКолоу из Westpac Banking Group. Согласно сообщению Le Figaro со ссылкой на МВД Франции, по итогам обработки 100% бюллетеней во второй тур прошли Эммануэль Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и Марин Ле Пен, которой удалось набрать 21,53% голосов. Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланош получили по 19,91% и 19,64% соответственно.
Иран сократит импорт нефти в мае до минимума за 14 месяцев
Объем экспорта нефти из Ирана в следующем месяце упадет до минимальной отметки за 14 месяцев. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с графиком загрузки танкеров на Ближнем Востоке. Снижение поставок в мае указывает на то, что страна испытывает трудности в увеличении экспорта после падения запасов, хранящихся в танкерах. В качестве причины специалисты также называют снижение спроса. Иран сократит поставки в Индию до минимума за год. Вместе с тем заказы Японии уменьшились с апреля более чем наполовину. По словам осведомителей, в мае около 3 млн баррелей нефти уйдет в хранилища. Ожидается, что поставки из Ирана составят 1,7 млн баррелей в сутки (б/с), порядка 100 тыс. б/с будет направлено на хранение в танкеры. В текущем месяце республика отправит в другие государства 1,8 млн б/с черного золота и 370 тыс. б/с конденсата. В феврале для обеих форм сырья показатель достигал 2,9 млн б/с. Таким образом, он снизился с 6-летнего пика. В марте Иран загрузил в танкеры порядка 2,6 млн б/с нефти и конденсата, сообщают осведомители агентства. За два месяца (март, апрель) в хранилища не поступило ни одного барреля нефти или конденсата. Поставки в Индию в мае составят 370 тыс. б/с, тогда как в апреле эта страна купила почти 470 тыс. б/с нефти и конденсата. Экспорт в Японию сократится в следующем месяце до минимума с марта – 40 тыс. б/с, отмечают источники. Поставки в КНР в текущем месяце должны незначительно превысить 500 тыс. б/с, что является минимумом за 4 месяца.
Американская статистика вновь встала на пути роста цен на нефть. После того как Американский институт нефти (API) выпустил свои данные, нефть ушла в красную зону. Коммерческие запасы нефти увеличились почти на 1 млн баррелей, бензина – на 4,5 млн баррелей. Огромный рост запасов бензина стал неприятным сюрпризом для инвесторов – это самое значительное повышение запасов автотоплива за последние три месяца. Не оправдал ожиданий и рост коммерческих запасов нефти. Ситуацию не спасло даже самое существенное с февраля 2014 года снижение запасов углеводородов в главном поставочном нефтехранилище США – Кушинге, нефть начала дешеветь. Однако настроения рынка могут изменить вектор, если официальные данные от Министерства энергетики США будут более позитивными, к тому же вторничная статистика будет включать в себя еще и данные по объемам добычи. В целом активность сланцевого сектора США во многом сводит усилия по снижению избытка запасов Организацией стран-экспортеров нефти и ее сторонников на нет. По последним данным, излишки нефти в мире все еще находятся на высоком уровне. Отметим, большую часть торговой сессии во вторник на нефтерынке отмечался рост. Поводом для оптимистичных настроений стали заявления Мухаммеда ас-Сады, министра энергетики Катара, по итогам встречи с Александром Новаком, министром энергетики РФ. Ас-Сада выразил удовлетворение результатами реализации соглашения по снижению добычи. Однако сейчас рынок ожидает встречи стран картеля и государств вне объединения, так как по ее итогам станет известно, будет продлено соглашение или нет. Если ОПЕК не договорится, вероятность повторного обвала очень высока. Организации будет нужен еще год, чтобы добиться цели по восстановлению баланса спроса и предложения на рынке нефти, считает Ферейдун Фешараки, основатель и глава консалтинговой группы FGE. На минувшей неделе Халид аль-Фатих, министр энергетики Саудовской Аравии, заявил о том, что ОПЕК и ее союзники после трехмесячного ограничения производства не достигли цели по сокращению запасов черного золота ниже среднего показателя за пять лет. Глава FGE полагает, что для достижения цели необходимо продление соглашения не только до конца года, но на следующие шесть месяцев 2018 года.
BMI Research: Золото будет дорожать в ближайшие годы
В исследовательском подразделении международного рейтингового агентства Fitch – BMI Research – провели работу, из результатов которой следует, что стоимость унции золота в перспективе нескольких лет будет повышаться и может достичь в среднем порядка 1500 долларов к 2020 году. Накануне вечерний бенчмарк цены золота был на уровне 1267,8 доллара за унцию. На стоимость золота будут оказывать влияние два фактора, считают эксперты BMI Research: стагнирующая реальная ставка в Америке на фоне разочаровывающих темпов подъема экономики и увеличивающейся инфляции и растущая неопределенность глобальной политики, особенно в области торговли. Инвестиции в золотодобычу подстегнут рост цен, особенно активно будут действовать за рубежом компании из Китая, ожидают в исследовательском центре. Согласно прогнозу экспертов, добыча золота продолжит увеличиваться по 2-3% в год и в 2020 году составит 111,6 млн унций, в 2021 году – 114 млн унций. Средние темпы наращивания добычи с 2017 по 2021 год будут на уровне 2,6%, сообщают в BMI Research.
Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com
Сообщение отредактировал IFXYana0338 - Пятница, 28.04.2017, 12:18
Внезапно нефть перестала дешеветь, и теперь цена на нее стала расти. Какова причина данного факта? В течение всего вчерашнего дня нефть стремительно сокращалась в цене, обновляя все новые и новые локальные минимумы, но уже в ходе торговой сессии в США произошел неожиданный разворот, в итоге котировки смогли даже выйти в зеленую зону. Снижение стоимости барреля происходило на фоне негативных новостей: аналитики повсеместно говорили о том, что на рынке сохраняется избыток предложения, ОПЕК и Россия не в силах это изменить, а если соглашение о понижении уровня добычи не будет продлено, то нефть не имеет никаких шансов, тем более что сланцевая Америка показала невероятные темпы роста добычи. Также обсуждалась тема наращивания добычи в Ливии. Одним словом, было достаточно поводов для того, чтобы рост цен отсутствовал вовсе. Но, к сожалению, как это часто бывает, рынок обращает внимание на совсем другие факторы. Прежде всего необходимо помнить, что основным локомотивом роста являются сделки крупных инвесторов, а именно жажда наживы. Чаще всего необычные движения можно видеть в день экспирации – истечения срока действия фьючерсного контракта. Крупные трейдеры в этот день владеют настроением рынка, стараясь получить максимально возможный объем прибыли. И сейчас истекают контракты на нефть марки Brent, дата погашения которых намечена на июнь. Именно это и сыграло важную роль во вчерашней реанимации нефти. Сейчас Brent торгуется выше 52 долларов за баррель, в то время как вчера котировки опускались ниже 50,5 доллара. В это время Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило о том, что инвестиции в геологоразведочные работы в нефтегазовом секторе сократились до минимального уровня с 1947 года, а количество разведанных месторождений нефти в этом году станет минимальным за 15 лет. Уровень открытых ресурсов нефти упал до 2,4 млрд баррелей в прошлом году против среднего показателя в 9 млрд баррелей с 2002 года. Объем открытых ранее и разрабатываемых сегодня ресурсов по итогам 2016 года сократился на 30%, составив 4,7 млрд баррелей. Число проектов, которые получили окончательное инвестиционное решение, с 1940-х гг. сократилось до самой низкой отметки. Такое резкое падение активности в нефтесекторе – это результат снижения стоимости барреля нефти. Падение цен на традиционном нефтерынке идет вразрез с активностью американских сланцевиков. Там объем инвестиций и производства резко вырос с одновременным уменьшением затрат на сланцевом производстве на 50% за последние 3 года.
За неделю до второго тура кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон заявил, что допускает выход страны из Европейского союза. Об этом он сообщил в интервью BBC News. По его словам, он всегда был и остается проевропейским политиком. «Во время предвыборной кампании я постоянно защищал европейские идеи и европейскую политику, потому что считаю, что это чрезвычайно важно для французского народа», – сказал кандидат в президенты. Половина французского народа испытывает негатив к этой «европейской идее». В связи с чем ЕС нуждается в реформе, считает Макрон. «Если я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим вновь "Национальный фронт" или Frexit», – сказал Макрон.
После майских праздников китайский юань продолжил свое падение относительно американского доллара, о чем сообщает информагентство Синьхуа. 28 апреля и 2 мая юань просел на 35 и 25 базисных пунктов, достигнув курса 6,8956 юаней за один доллар США по состоянию на утро 2 мая. С момента начала своего ослабления китайский юань потерял уже 318 базисных пунктов, что суммарно является существенным снижением национальной валюты Поднебесной. По версии властей КНР, причиной ослабления курса юаня является структурная реформа всей китайской экономики и финансовой сферы в частности, которая началась в 2015 году и будет продолжена в текущем году. При этом существует версия экспертов, что Пекин целенаправленно занижает курс юаня, чтобы сделать экспорт своей продукции более привлекательным для зарубежных рынков.
Американская нефтегазовая компания Noble Energy Inc. объявила о продаже всех своих активов по добыче газа в сланцевой формации Marcellus в штатах Пенсильвания и Западная Вирджиния. Площадь продаваемых участков составляет около 156 тыс. гектаров, где ежедневно вырабатывается около 415 млн куб. футов газового эквивалента, а доказанные запасы сырья достигают 1,5 трлн куб. футов. Стоимость сделки оценивается в 1,225 млрд долларов. Имя покупателя не называется. Завершение сделки должно состояться до конца второго квартала этого года. Полученные от продажи активов средства компания намерена направить на погашение задолженности, возникшей при покупке Clayton Williams Energy за 2,7 млрд долларов. В дальнейшем Noble Energy собирается сосредоточиться на проектах, которые связаны с разработкой более высокорентабельных и богатых жидкостями активов.
Нефть устремилась вниз на фоне неопределенности по поводу продления сделки ОПЕК
Нефтяные цены в четверг на торговой сессии в Азии устремились вниз, чему поспособствовала неопределенность вокруг сделки ОПЕК по снижению объемов производства. Свою роль здесь сыграли и неоднозначные данные по запасам нефти в США. Июньская нефть сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевела на 0,29%, до $47,68 за баррель. На ICE Futures Exchange котировки Brent просели на 0,22%, до $50,68 за баррель. В среду черное золото демонстрировало повышательную динамику и завершило день на положительной территории, так как инвесторы были менее обеспокоены по поводу увеличивающихся объемов добычи в Америке. По данным Управления энергетической информации, рост запасов бензина не оправдал ожиданий. Между тем этот показатель находится вблизи рекордной отметки. За неделю по 26 апреля резервы сырой нефти снизились на 0,930 млн баррелей при прогнозном сокращении на 2,333 млн, говорится в докладе энергетической организации. Запасы бензина увеличились на незначительные 0,191 млн баррелей. Ожидался рост на 1,322 млн. Тем временем запасы дистиллятов уменьшились на 0,562 млн баррелей, тогда как рынок был настроен на подъем в рамках 0,723 млн. Несмотря на вчерашний рост, настроения нефтеигроков остаются «медвежьими». Они сейчас пытаются предугадать, как повлияют на мировое предложение растущее производство сланцевой нефти и сокращение спроса на бензин почти на 3% за последние четыре недели по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Трейдеры продолжают отслеживать информацию касательно возможного продления сделки крупных нефтедобытчиков во главе с ОПЕК по поддержке цен на нефть, после того как РФ сообщила, что выполнила свою цель по снижению объема производства на месяц раньше, чем было запланировано.
Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com
Добавлено (10.05.2017, 13:16) --------------------------------------------- Увольнение главы ФРБ США спровоцировало падение доллара
Глава Белого дома Дональд Трамп снял Джеймса Коми с должности директора Федерального бюро расследований (ФБР), обвинив его в ненадлежащей работе над ключевыми вопросами. Увольнение Коми вызвало опасения относительно последствий экономической политики Трампа и его способности находить общественную поддержку. Американская валюта на этом фоне подешевела в ходе азиатской сессии. Тем временем иена подорожала, поскольку спрос на защитные активы вырос. В среду пара USD/JPY ушла в минус на 0,28%, составив 113,68, а AUD/USD повысилась на 0,35%, до 0,7368. Росту последней поспособствовал опубликованный сегодня ночью государственный бюджет Австралии, вводящий налог для банков. На эту меру местные власти возлагают большие надежды. Она должна помочь в достижении целей по профициту бюджета и в обеспечении кредитного рейтинга «ААА». Долларовый индикатор, отражающий силу американской валюты к другим ключевым валютам мира, упал на 0,18%, составив 99,27. Между тем во вторник доллар укрепился к валютам ведущих стран мира. Позитивной динамике поспособствовал рост ожиданий касательно повышения ставки ФРС в июне. Доходность десятилетних госбондов увеличилась на 1,37%, до пикового за пять недель уровня 2,409. В настоящее время повышения ставки на июньском заседании ожидают порядка 80% инвесторов. Неделей ранее таковых было 63%. Кроме того, участники рынка оценивают, какое влияние будут иметь планы нового президента Франции Эммануэля Макрона ввести закон, который запретит фирмам вне рамок Евросоюза участвовать в публичных тендерах на его территории.
Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com
Добавлено (12.05.2017, 12:01) --------------------------------------------- Немецкая инфляция достигла целевого уровня ЕЦБ
Согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), уровень потребительских цен в стране, рассчитанный по стандартам ЕС, в апреле этого года поднялся на 2% в пересчете на годовые темпы. Инфляция выросла по сравнению с мартовскими 1,5% и вновь достигла целевой отметки Европейского ЦБ. Темпы роста в прошлом месяце сохранились на уровне марта. Инфляция, рассчитанная по национальным стандартам, в прошлом месяце поднялась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сохранилась по сравнению с предыдущим месяцем. Динамика всех показателей совпала с предварительными данными. Стоимость продуктов питания в стране просела на 0,3% в месячном выражении, алкоголь и табачная продукция выросли в цене на 1%. Стоимость одежды и обуви поднялась на 0,4%. Электроэнергия выросла в цене на 0,1%. Усиление темпов инфляции в Германии поставило под вопрос необходимость дальнейшей реализации ЕЦБ программы QE. Ранее стало известно, что по итогам заседания в апреле Европейский центральный банк принял решение сохранить на нулевом уровне процентную ставку, ставку по депозитам – на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам – 0,25% годовых. Совет управляющих европейским регулятором оставил без изменений параметры программы выкупа активов. ЕЦБ подтвердил, что продолжит совершать покупки на 60 млрд долларов каждый месяц до конца декабря текущего года или дольше, при необходимости. Марио Драги, глава ЕЦБ, в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил о том, что базовое инфляционное давление все еще слабое и не демонстрирует убедительной тенденции к росту.
Перспектива рецессии в Китае становится все более реальной
Что-то необъяснимое происходит на рынке государственных облигаций. Накануне оттуда был послан своего рода предупредительный сигнал: с экономикой Китая что-то не так. В самом начале вчерашнего дня доходность правительственных бондов со сроком погашения 5 лет составила 3,71%, впервые за всю историю превысив доходность более длинных 10-летних бумаг. Это при том, что доходность последних достигла 3,68%, была близка к 25-месячному пику. Такая инверсия кривой доходности идет в противовес логике рынка, даже при условии смягчения доходности долгосрочных бумаг за счет вербальных интервенций со стороны китайского регулятора, пишет The Wall Street Journal. Бонды, требующие более длительного обязательства, должны давать инвесторам наиболее высокую доходность. Если этого не происходит, то они начитают демонстрировать пессимистический настрой в отношении долгосрочного роста государства и перспектив инфляции. На данный момент эксперты и трейдеры не готовы дать четкое объяснение происходящему. Единственное, что они могут сказать, так это то, что инверсия кривой абсолютно ненормальна, это форма неправильного ценообразования на рынке госбондов. Даже более высокая доходность 5-летних облигаций неинтересна инвесторам. Это в очередной раз свидетельствует об их депрессивном настрое. Аналитикам довольно сложно предугадать, в какой момент завершится период распродаж или закончатся такие аномалии. Китайский рынок бумаг реагирует только на регулятивные меры и больше не отражает экономические основы, подчеркивают специалисты. Реальность такова: без продолжения масштабного кредитования будущая динамика роста КНР остается под вопросом. Что теперь будет с экономикой страны, когда регуляторы закручивают гайки. Судя по всему, «жесткая посадка» уже на горизонте. Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com
ЦБ КНР укрепил юань до максимума за последние три недели
ЦБ КНР (Народный банк Китая) сегодня повысил курс юаня к доллару США на 62 базисных пункта, до отметки 6,8790 юаня за один американский доллар, что является максимальным значением за три последние недели. Рост амплитуды колебаний курса юаня относительно доллара начался сразу после запуска правительством Поднебесной реформы механизма формирования обменного курса данной валютной пары. Напомним, что в августе 2015 года китайский регулятор объявил о намерении «оптимизировать методику расчета» курса юаня в сторону повышения значения некоторых рыночных факторов с учетом положительного внешнеторгового сальдо Китая, а также относительно крепких позиций национальной валюты. По итогам 2015 года китайский юань был девальвирован к американскому доллару на 6%. В прошлом году курс юаня к американской валюте сократился еще на 6,7% и обновил несколько своих минимальных значений за последние восемь лет. Отметим, что колебания биржевого курса китайской национальной валюты относительно официального паритетного курса, устанавливаемого ЦБ КНР, не должны превышать 2%.
